ההתמחויות שלי
ניתוח הכנסות והוצאות
יצירת תיקי השקעות
השגת מימון
ניהול ותכנון פיננסי
תכנון השקעות
אודותיי
אני רואה חשבון מוסמך (CPA) משנת 2014 ובעל ניסיון רב כמנהל כספים בארגונים מובילים. במקביל, אני מספק שירותי ניהול ותכנון פיננסי אסטרטגי והוליסטי ללקוחות פרטיים. הגישה שלי מתמקדת בתכנון לטווח ארוך, בניית תקציב מותאם אישית, והגדרת מטרות מדויקות ומדידות עבור הלקוחות, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.
המטרה שלי היא ליצור עבור לקוחותיי תיק נכסים והשקעות שיניב עבורם תוצאות משמעותיות ולחבר בין ההשקעות למטרות הפיננסיות שלהם. בכך, אני מאפשר להם לנצל את ההשקעות בצורה המיטבית, תוך שימוש בתיק נכסים מגוון ובכלים פיננסיים בארץ ובחו"ל.
יתרונות
1
גישה הוליסטית
2
פתרונות מותאמים אישית
3
מומחיות בשווקים מגוונים
4
ליווי צמוד וארוך טווח
לקוחות
מרוצים
שנות
ניסיון
הגישה שלי מתמקדת בתכנון ארוך טווח מותאם אישית לכל לקוח. אני מחבר בין ההשקעות למטרות הפיננסיות ודואג שהן יתמכו בצרכים ובשאיפות של הלקוחות בצורה מיטבית.
אני מחויב לשמירה על סודיות מלאה ועובד בהתאם להסכמי סודיות מחמירים, כך שהפרטים הפיננסיים מוגנים בכל שלב.
אני מתמחה בהשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל וגם בהשקעות אלטרנטיביות שמאפשרות גיוון של תיק ההשקעות.
בהחלט. אני מספק שירותים גם לחברות, בעלי עסקים, עוסקים מורשים ושכירים, עם פתרונות פיננסיים המותאמים אישית לכל לקוח.